- Por qué hacemos trading: ¿qué sentido tiene operar en los mercados?
- Terminología de estimación: liquidez, capitalización de mercado y volumen
- David vs. Goliath: ¿importa realmente el tamaño de los mercados?
- Versatilidad: ¿debería operar en varios mercados a la vez?
- El ganador: Forex
- Todo o nada: las criptomonedas
- La opción más sencilla: las acciones
- Primeros pasos: ¿cuál es el mejor mercado financiero para principiantes?
- Conclusión
- Preguntas frecuentes
El estado actual de las finanzas globales concentra más valor que en cualquier otro momento de la historia. Esto ha elevado el nivel de vida en todo el mundo a cotas sin precedentes, tanto de forma indirecta como a través de efectos directos sobre las oportunidades que cualquier persona tiene para generar ingresos. Hoy contamos con acceso a multitud de mercados distintos, cada uno con sus propias características que permiten aprovecharlos para ganar dinero. La obsesión por generar ingresos desde casa y el fenómeno de los «ingresos pasivos» ya forman parte de la cultura contemporánea.
Sin embargo, la proliferación de mercados no solo amplía las opciones para ganar dinero, también puede generar confusión. Demasiadas alternativas llevan a menudo a la falta de concentración, a la desinformación y, en última instancia, a pérdidas económicas por entrar en el mercado equivocado. Por eso es fundamental encontrar el mercado adecuado para cada perfil. Una de las formas más fiables de evaluar un mercado es determinar su tamaño. Un mercado más grande implica más traders y participantes activos, lo que a su vez indica mayor fiabilidad y potencial de rentabilidad. En este artículo repasamos los mayores mercados financieros del mundo, sus características y sus particularidades, con el objetivo de ayudarte a encontrar el que mejor se adapta a ti.
Por qué operamos: ¿qué sentido tiene operar en los mercados?
Un mercado, por definición, es un lugar donde se realizan transacciones. Antiguamente, este concepto se limitaba a un espacio físico donde los participantes se reunían para intercambiar bienes. Con la llegada de la tecnología, el mercado ya no está restringido al mundo físico, y muchos mercados en línea han ganado protagonismo e incluso han superado a los mercados tradicionales. En todo mercado, el valor de los bienes intercambiados fluctúa. Esto significa que un observador atento puede aprovechar esas fluctuaciones para comprar o vender a un precio diferente al que pagó originalmente, y así obtener beneficios.
Este principio fundamental tan sencillo es la razón por la que el mercado es una de las instituciones humanas más antiguas del mundo. Es también la razón por la que tantas personas participan en distintos mercados: simplemente para generar beneficios. Como ya mencionamos, cada mercado tiene sus propias reglas y características, y una de las principales formas de juzgar su potencial de rentabilidad es analizarlo por su tamaño. Ahora bien, incluso medir ese tamaño tiene sus dificultades. ¿Cómo determinamos entonces el tamaño de un mercado para identificar los más rentables?
Terminología de estimación: liquidez, capitalización de mercado y volumen
Para determinar el tamaño de cualquier mercado, es necesario familiarizarse con dos conceptos clave: liquidez y volumen. Con frecuencia se confunden entre sí, así que vamos a definirlos con claridad para que puedas evaluar correctamente el tamaño y la calidad de un mercado a partir de estos dos factores.
Liquidez
El límite hasta el que un activo puede comprarse y venderse sin que las transacciones afecten a su valor se denomina liquidez de mercado. En términos prácticos, mide la rapidez con la que puedes convertir un activo en efectivo. Todos los mercados financieros tienen liquidez, aunque en unos es mayor que en otros.
Cuando los traders hablan de liquidez, suelen referirse a la liquidez de mercado. Esta mide la facilidad con la que un mercado permite comprar y vender activos a precios estables. Se caracteriza por altos volúmenes de operaciones y diferenciales bid-ask reducidos. Un mercado con mayor liquidez suele resultar más atractivo que uno de mayor tamaño pero con menor liquidez.
Volumen
En los distintos mercados financieros del mundo, el volumen es la métrica principal para estimar el tamaño de un mercado. El volumen indica la cantidad de un activo que se ha negociado durante un período determinado. Es un indicador clave para entender la liquidez y la volatilidad de un mercado o activo, y por eso es una de las herramientas más importantes que utilizan los traders para analizar el mercado.
Cada operación implica una parte compradora y una parte vendedora, y cada uno de esos intercambios incrementa el volumen. Al interpretar el volumen, ten en cuenta que el dato no refleja el número de transacciones, sino la cantidad de activos negociados. Por ejemplo, si 10 compradores adquieren una acción cada uno, el resultado es idéntico al de un solo comprador que adquiere 10 acciones.
Cuando un mercado está activo, el volumen también es alto. Cuando se considera «inactivo», el volumen de operaciones es bajo. Como es natural, cuanto mayor es la volatilidad del mercado, mayor es también el volumen de negociación.
David vs. Goliath: ¿importa realmente el tamaño de los mercados?
Absolutamente. No encontrarás a ningún trader veterano que no te dé el consejo obvio, pero valioso, de operar en los mayores mercados financieros del mundo. Muchos traders de éxito han hecho fortuna operando en mercados más pequeños, pero conviene tener presente que esas son actividades secundarias que realizan mientras su principal fuente de ingresos sigue siendo los mercados grandes. Y si no fuera así, estaríamos ante excepciones, no ante la norma.
Operar en mercados más grandes significa acceder a más activos de valor. Los patrones de actividad en esos mercados también son más fáciles de interpretar. Además, los recursos, la documentación y los materiales formativos para aprender a moverse en ellos son significativamente más accesibles para los principiantes. Así que, por todos los motivos, el tamaño importa a la hora de elegir en qué mercado operar.
Versatilidad: ¿debería operar en varios mercados a la vez?
Como ya mencionamos, el número de mercados ha crecido de forma considerable. Muchos traders se preguntan si deberían operar en varios mercados al mismo tiempo. En general, diversificar tu cartera es positivo. Reduce el riesgo de pérdidas al evitar que toda tu inversión dependa de un único activo que pueda desplomarse. Dicho esto, antes de entrar en nuevos mercados conviene investigar su relación con aquellos en los que ya tienes posiciones.
Algunos activos tienen una correlación directa entre sí. Por ejemplo, durante períodos de inflación, cuando las acciones caen, el oro y el petróleo aguantan bien y funcionan como cobertura inflacionaria. Así, tener dinero en todos esos mercados puede beneficiar o perjudicar tus operaciones según el volumen invertido por activo. En general, invertir y operar en mercados distintos no debería ser un problema. Diversificar siempre es una buena decisión. Ahora, evaluemos cinco de los mercados más rentables del mundo y sus ventajas e inconvenientes.
El ganador: Forex
Forex es el mercado de divisas. En él se intercambian monedas fiduciarias, es decir, las monedas nacionales respaldadas por los bancos centrales de cada país. Son las mismas que usamos en el día a día para realizar transacciones. Operar con ellas entre sí es lo que constituye el trading en Forex. Forex es el mayor mercado financiero del mundo tanto por volumen como por liquidez. Es también el más conocido y accesible, y por eso merece el primer puesto entre todos los mercados. Puedes aprender más sobre el mercado Forex y los pasos para convertirte en trader aquí.
Tamaño
Como ya dijimos, es el mayor mercado financiero del mundo. Forex tiene un volumen de negociación diario que supera los 6,6 billones de dólares. Esto se debe principalmente a que estos gobiernos utilizan estas divisas para llevar a cabo sus operaciones más importantes, y la población mundial también recurre a las monedas fiduciarias en sus transacciones cotidianas. Estas divisas suelen estar respaldadas por una reserva nacional que garantiza su valor y, en lo que respecta a los activos, son el pan de cada día para los traders. Ese enorme volumen se traduce en una gran liquidez, lo que convierte a Forex en el mercado ideal.
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Accesibilidad
Forex es el mayor mercado del mundo, y eso se refleja en la abundancia de recursos formativos y en una curva de aprendizaje no especialmente pronunciada. Los datos sobre Forex son fácilmente accesibles, y cualquier persona puede aprender a operar en él con relativa rapidez.
Alta liquidez
El elevado volumen de negociación diario y los grandes importes que se mueven en Forex lo convierten en un mercado con alta liquidez. Esto se traduce directamente en más oportunidades para que los traders obtengan mayores beneficios.
Mercado global
El forex es un mercado global con cuatro sesiones principales de negociación: Sídney, Tokio, Londres y Nueva York, cada una con su propio horario de apertura y cierre. Esta distribución mundial hace que el mercado esté disponible prácticamente las 24 horas.
Diversidad de opciones
A diferencia de mercados como el petróleo o el oro, donde solo puedes operar con una materia prima, en forex tienes muchas opciones. Aun así, lo más recomendable es ceñirse a los pares de divisas más consolidados, como USD/EUR, USD/JPY, AUD/USD y USD/GBP.
Desventajas
Estas son las principales desventajas del mercado forex.
Capital inicial elevado
En forex puedes empezar con un capital inicial de tan solo 500 a 1000 dólares. Sin embargo, es poco probable que los retornos superen el 205 % anual. Tendrás que recurrir a métodos de apalancamiento arriesgados o comenzar con un capital inicial mayor.
Menores rendimientos residuales
Aunque el forex no es tan arriesgado como el mercado de criptomonedas, puedes registrar pérdidas durante un año natural que reduzcan los rendimientos residuales por debajo de los que ofrecen las acciones o los bonos. Conoce bien el potencial del mercado antes de entrar.
Mercado multidimensional
En el trading de forex, moverse con soltura implica mucho más que dominar el análisis técnico. Como las divisas están respaldadas por estados nacionales, también es necesario el análisis fundamental de eventos y noticias internacionales para operar con eficacia.
Escasa regulación
La naturaleza internacional del forex dificulta enormemente su regulación centralizada. Esto significa que tus errores y posibles problemas serán muy difíciles de reclamar por vía legal. Además, el forex ya es conocido por su entorno marcadamente dividido entre profesionales y aficionados.
Todo o nada: las criptomonedas
Si nunca habías oído hablar de términos como trading o apalancamiento, es probable que la tormenta cripto de la última década te haya familiarizado con ellos. El mercado de criptomonedas es un mercado en rápido crecimiento basado en el sistema descentralizado de blockchain, que apunta hacia un sistema financiero descentralizado en el futuro. Existen infinidad de divisas en el mercado, y el mercado en sí es extraordinariamente volátil, lo que le gana el puesto de «comodín» en la lista de hoy. Operar con criptomonedas es como apostar todo en una partida de póker: la regulación aún no ha llegado, y todo ocurre siempre a máxima velocidad.
Tamaño
A pesar de ser el mercado más joven de la lista, el mercado de criptomonedas no es en absoluto pequeño. Su alta volatilidad implica que estimar el volumen, la capitalización y la liquidez en distintos momentos puede arrojar resultados muy dispares en comparación con un mercado como el forex. Aun así, este mercado de poco más de una década, con un récord histórico de más de 2 billones de dólares en capitalización, ha demostrado que, aunque no es el mayor del mundo, tiene una liquidez inmensa y un potencial extraordinario para generar beneficios.
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Estas son las principales ventajas de operar en el mercado de criptomonedas.
Alta liquidez
Siempre que decidas operar en el mercado de criptomonedas, al menos una de las opciones disponibles tendrá alta liquidez. La volatilidad inherente del mercado hace que esta alta liquidez sea frecuente a lo largo del año.
Alta volatilidad
Para muchos principiantes, la volatilidad es un problema. Para el trader con experiencia que conoce bien el mercado, los momentos de alta volatilidad son oportunidades para ganar dinero. El mercado cripto es probablemente el más volátil del mundo.
Sin interrupciones
Incluso en el mercado forex global hay momentos en que las sesiones cierran y hay que esperar el momento oportuno para operar. El mercado cripto funciona de forma continua: nunca hay un mal momento para negociar.
Seguridad infranqueable
Aunque existen algunas estafas de phishing en el mercado cripto, la tecnología blockchain en sí misma es infranqueable, y uno de los principales atractivos de las criptomonedas como concepto es su indiscutible solidez como uno de los instrumentos financieros más seguros del mundo.
Desventajas
Estas son las principales ventajas de operar en el mercado de criptomonedas.
La regulación intensa está en camino
Las criptomonedas han generado controversia en muchas partes del mundo debido a su naturaleza descentralizada. Numerosos organismos políticos de primer nivel ya trabajan para limitar y regular estas divisas y su mercado, lo que podría tener un impacto negativo en el futuro.
Sin órgano rector No Governing Body
Esta es una de las principales razones por las que muchos defienden que debería haber regulación para las criptomonedas. El mercado cripto está incluso menos regulado que el Forex. ¿Una transacción errónea? Suerte intentando revertirla sin ningún organismo regulador que respalde el proceso.
Demasiadas monedas poco fiables
Como ya mencionamos, en el mercado cripto abundan las estafas de phishing en forma de criptomonedas improvisadas que aparecen con el único objetivo de captar dinero y desaparecer con él. Ten cuidado con las monedas que utilizas para operar.
Alto riesgo
Incluso con una criptomoneda de reserva de valor como Bitcoin, los riesgos del mercado son elevados. Un anuncio político repentino sobre la regulación del mercado en EE. UU., o incluso un tuit de Elon Musk, puede bajar el mercado entre un 30 % y un 40 %.
La opción más sencilla: las acciones
Es importante tener en cuenta que no existe un único mercado de valores. En su lugar, contamos con un conjunto de bolsas en distintas regiones, cada una con su propia liquidez, volumen y capitalización de mercado. Cada bolsa tiene un valor global y una reputación diferentes. Su horario de actividad también varía según su ubicación, y cada una lista diferentes valores de empresas que ofrece a sus clientes. Una bolsa de valores es el lugar donde se pueden negociar acciones de empresas que cotizan en bolsa, así como bonos y títulos. Las diferencias de precios derivadas de eventos políticos y del rendimiento de la propia empresa son los factores clave que determinan las ganancias o pérdidas de los operadores.
Tamaño
Como dijimos, no existe un único mercado de valores global. Distintas bolsas tienen diferente liquidez y volumen en diferentes momentos. En total, hay más de 60 grandes bolsas de valores en el mundo. La Bolsa de Nueva York, NASDAQ, la Bolsa de Tokio, la Bolsa de Shanghái y la Bolsa de Hong Kong son las mayores del mundo. Para que tengas una idea de la magnitud de estos mercados, la capitalización de la Bolsa de Nueva York, responsable de más del 40 % de las acciones globales, superó los 25 billones de dólares. Eso sitúa la capitalización total de las 60 bolsas en torno a los 62 billones de dólares.
Ventajas
Estas son las principales ventajas de operar en las bolsas de valores más importantes del mundo.
Diversidad de métodos de inversión
En el mercado de valores tienes acceso a una serie de operaciones especiales que no están disponibles en otros mercados. Entre ellas se incluyen las ofertas públicas iniciales, las ofertas públicas de seguimiento, los bonos, los títulos y otros métodos exclusivos de inversión y negociación.
Regulación sólida
Los mercados de valores están muy regulados en todo el mundo y ofrecen la mejor protección al inversor que cualquier mercado puede brindar. Esto hace que el mercado resulte más atractivo para quienes buscan un entorno seguro donde operar siguiendo las reglas al pie de la letra.
Alta liquidez
Ya hemos visto el valor extraordinario de la Bolsa de Nueva York y lo que eso implica para la capitalización global del mercado de valores. Gracias a la enorme capitalización en juego, siempre habrá una bolsa con alta liquidez en la que operar.
Dividendos
Algunas empresas ofrecen dividendos sobre sus acciones. Por lo general, se trata de grandes corporaciones que pueden permitirse pagar un porcentaje de tu inversión en forma de dividendos anuales. Esto es exclusivo del mercado de valores y una excelente forma de generar ingresos pasivos.
Desventajas
Estas son las principales desventajas de operar en las bolsas de valores más importantes del mundo.
Horario restringido
Los mercados de valores son mercados regionales que abren y cierran a horas determinadas según su ubicación. Por eso no tendrás el acceso permanente que sí ofrecen el mercado Forex o el mercado cripto.
Manipulación del mercado y fondos de cobertura
El uso de información privilegiada y las operaciones entre grandes fondos de cobertura son fenómenos globales que pueden observarse en todas las grandes bolsas del mundo. Esta manipulación suele beneficiar a los insiders y a los fondos de cobertura a costa de los inversores minoristas y del público general.
Curva de aprendizaje pronunciada
Entender el funcionamiento de cada mercado de valores es una tarea enormemente exigente que puede llevar años dominar. En general, se recomienda que los operadores eviten el trading activo en bolsa hasta que tengan experiencia suficiente. Dicho esto, la inversión a largo plazo sigue siendo viable para quienes están empezando.
Imprevisibilidad
Incluso los operadores más experimentados, e incluso los propios fondos de cobertura e insiders, pueden verse sorprendidos por la imprevisibilidad que caracteriza a las distintas bolsas del mundo. Ten esto presente antes de decidir comprar acciones en un mercado de valores.
Primeros pasos: ¿cuál es el mejor mercado financiero para principiantes?
Con un vistazo rápido a las características de los tres mercados que hemos analizado, podemos ver con claridad que, si estás empezando como operador, la mejor opción es iniciarte en el mercado Forex. Tiene un conjunto de consideraciones considerablemente más sencillo y una curva de aprendizaje menos pronunciada. La volatilidad del mercado Forex es más fácil de anticipar gracias a los patrones que sigue, y la liquidez general es más que suficiente para que los principiantes obtengan ganancias significativas.
Como ya mencionamos, es el mercado financiero más grande del mundo. Esto lo hace accesible y fácil de entrar. El ambiente general del mercado también es menos implacable y más tolerante con los errores iniciales que puedas cometer. Además, ofrece una amplia variedad de opciones de trading que lo hacen aún más atractivo. Aprender los fundamentos del mercado forex también puede servir como trampolín para adentrarse en mercados más avanzados, como el de valores. Sin duda, el mercado Forex es el mejor punto de partida para traders principiantes.
Conclusión
Todos los mercados que mencionamos pueden ser fiables a su manera. Sin embargo, el mercado forex no solo es la mejor opción para empezar como principiante: también es el mercado con mayor potencial global para traders de cualquier nivel.
Muchos traders quieren estar cerca de las principales sesiones de trading del mundo forex, como las de Sídney, Tokio, Nueva York y Londres, para ejecutar operaciones en línea con la mínima latencia y ping. Dado que trasladarse por el mundo solo para optimizar la latencia puede ser un gran inconveniente, puedes usar la tecnología VPS para conectarte de forma remota a un equipo ubicado cerca de los principales centros de trading forex del mundo. También puedes consultar una lista de los Mejores proveedores de Forex VPS en 2022.
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mayor mercado de valores del mundo?
El mercado forex sigue siendo el mercado más líquido del mundo, con el mayor volumen de operaciones. El volumen diario de trading en el mercado forex ronda los 6,6 billones de dólares, lo que hace que todos los demás mercados, incluyendo la suma de los distintos mercados de valores, queden en un segundo plano.
¿Qué sesión del mercado Forex tiene mayor volumen?
Aunque las cuatro sesiones principales del trading forex tienen un buen volumen y volatilidad, la sesión de Nueva York ofrece el mayor volumen diario, especialmente cuando se solapa con la sesión de Londres. Nueva York es también el mayor mercado financiero dentro del mundo forex.
¿Qué tan grande es el mercado cripto comparado con el mercado de valores?
Las criptomonedas palidecen frente al mercado global de renta variable, valorado en 122 billones de dólares según los datos de octubre de 2021. Aun así, con un valor máximo histórico de 2 billones de dólares, no están en un universo tan diferente al del mercado de renta variable de EE. UU., valorado en 50 billones, o al de la UE, que se sitúa en 14 billones. Teniendo en cuenta que es un mercado que apenas tiene una década de vida, tiene el potencial de competir pronto con estos gigantes de las finanzas tradicionales, o incluso superarlos.
